市場通訊
本頁含有市場推廣資訊
重要提示︰
- 本基金旨在透過投資不少於70% 於全球 (包括新興市場) 發行的固定收益證券(包括資產抵押債券) ，實現其投資目標。
- 固定收益證券的投資須承受利率、波動性、信貸、主權及降級等風險。與投資級別固定收益證券相比，低於投資級別、未評級和/或高收益固定收益證券的流動性較低，波動性較高，本金和利息損失的風險也較大。
- 具有吸收虧損特點的債券（例如可轉換證券和高級非優先債券）須在發生預設觸發事件時，承受被撇減或轉換為普通股的風險，並可能令該債券的價值大幅下降，甚至降至毫無價值。
- 本基金投資於若干新興市場，可能需承受流動性、波動性、政治、稅務、經濟及外匯因素產生的風險。
- 本基金可投資於金融衍生工具。投資者需注意本基金運用衍生工具所產生額外風險（例如：對手方、流通性、波動性、槓桿及場外交易風險）。
- 本基金可投資與基金基礎貨幣不同的證券，並須承受額外貨幣及兌換風險。本基金可使用衍生工具來對沖貨幣風險。衍生工具或無法完全抵銷貨幣價格的變化。
- 就若干股份類別而言，可從資本及/或實際上從資本派付股息，這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派均可能導致導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應單憑此文件，而應閱讀本基金的發售文件，以了解包括風險因素的進一步詳情。
英卓（盧森堡）優化收益基金
在不明朗的市場環境下，我們需要採取動態且靈活的方法，以便捕捉最佳收益。我們的全球、靈活及多元化的債券基金擁有超過17年的良好往績記錄，投資於政府債券、投資級別企業債券和高收益企業債券。作為主動型債券投資公司，我們根據當前的經濟週期階段，利用我們內部的專家團隊及強大的估值框架，不斷調整我們的債券配置。
靈活性
靈活應對不同市場環境
全球化
跨行業及眾多發行人的多元性
主動投資，流程精簡
採取主動式管理，匯集宏觀經濟觀點及由下而上的證券選擇方法
卓越
獲獎基金，長期表現穩定
傑出表彰
我們榮獲《亞洲私人銀行家》頒發的「環球債券 - 中長期類別的最佳基金供應商」獎。這項認可是對我們不懈追求卓越的肯定，並彰顯了我們持續為客戶創造價值的雄心。 在這複雜的環境中，靈活性和策略思維對於管理風險和把握機遇至關重要。
英卓（盧森堡）優化收益基金
與優化收益團隊保持投資靈活性
兩名平均擁有30年經驗的投資組合經理帶領團隊，且多名投資專業人士和歐洲最大規模的信貸分析師團隊之一為團隊提供支援。這支規模龐大且資深的團隊，大大提升我們在環球市場上把握與日俱增的投資良機的實力。
英卓（盧森堡）優化收益基金的投資組合經理
Richard Woolnough
基金經理及宏觀固定收益聯席主管
Richard擁有30年固定收益市場投資經驗。於2004年1月從英國耆衛保險公司轉投英卓。
Richard自英卓優化收益策略於2006年12月成立以來一直擔任首席基金經理。他亦自2004年2月起擔任英卓企業債券策略基金經理，及自英卓策略企業債券策略於2004年2月成立以來一直擔任基金經理。
Richard持有倫敦政治經濟學院（London School of Economics）經濟學學位。
Stefan Isaacs
基金經理及宏觀固定收益聯席主管
Stefan於2001年以畢業生身份加入英卓，及後晉升為企業債券交易員，專注高收益債券及歐元計價信貸市場。
在此之前，Stefan 曾擔任基金經理助理。他於2007年4月獲委任為英卓歐洲企業債券策略基金經理，並自2007年優化收益策略成立以來一直擔任副基金經理。自2010年起，他亦管理多項高收益及ESG高收益債券策略，涵蓋倫敦及盧森堡平台。
Stefan畢業於曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University），取得國際商業榮譽學士學位（BA Hons International Business）。
資料來源：英卓投資管理，2025年12月31日。
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